Поняв, что Скиф обладает божественной защитой, Дестур отказывается от намерения поговорить и вместе с Глашатаями готовится уничтожить его прямо на площади Даранта. Скиф призывает питомцев и адских гончих, чтобы занять Глашатаев, а сам бросается на Дестура.

Скиф почти убивает жреца, но внезапно все замирает из-за Божественного вмешательства самой Бездны, недовольной тем, что она вынуждена так рисковать ради своего жреца. Дестур отмахивается, и богиня разрешает ему просто убить Алекса, а затем отправить его душу в Чистилище.

Пока время стоит, Дестур избивает и мучает застывшего Скифа всеми способами извращенной божественной магии. Он уверен, что герой ничего не чувствует, но благодаря ускорению Ясности разум Скифа воспринимает происходящее, хоть и зациклен в миллисекунде.

Скиф понимает, что Дестур намеренно истязает не его аватар, а настоящее тело и разум, так как видит в герое угрозу и в Дисе, и в реальном мире. Жрец даже запускает в мозг Скифа магическую радужную змейку, чтобы изучить его разум.

Пока Дестур развлекает себя пытками, разглагольствуя о своих великих планах, Скиф тайно активируется Откат. Когда время возобновляется, весь накопленный урон обрушивается на героя, почти убивая. Но Откат отматывает события на пять минут назад, и потрясенный Дестур видит полностью исцелившегося Скифа, который тут же контратакует жреца всей мощью.

Скиф застает Дестура врасплох и почти убивает его, но Бездна вмешивается во второй раз, спасая своего жреца и останавливая время для всех, кроме них. Она злится на Дестура за слабость, но он нагло указывает ей на ее место, намекая на общие великие планы. Бездна лишает Скифа всех способностей, временно обнуляя характеристики и стирая память о навыках.

Пока Дестур мучает и добивает беспомощного Скифа, тот успевает услышать, как жрец проговаривается, что считает героя своей угрозой и в Дисе, и в реальном мире. После гибели Скиф попадает в безвременье, где Хаос и Упорядоченное обсуждают нарушение баланса Бездной. Чтобы уравнять его, Хаос награждает Скифа способностью наделять атаки уникальной природой урона.

В последний момент перед отправкой в Чистилище Скифа воскрешает Тисса, пожертвовавшая собой, чтобы доставить ему добытые в архивах свитки Роя. Она гибнет от смертельных аур Глашатаев, но Скиф, вернув способности после смерти, вырывает свитки. Ускорив себя до предела, герой в ярости раз за разом убивает Дестура, получая с него Локон Бездны. Затем он расправляется и с Глашатаями, понимая, что дар Хаоса лишает их защиты против его атак. Скиф заражает их Порченой кровью, чтобы они погибли еще раз и потеряли много уровней.

Подняв тела врагов в воздух, Скиф обращается к ошарашенной толпе, призывая всех присоединиться к Спящим, чтобы противостоять Бездне. Он обвиняет богиню в намерении заточить игроков в Дисе навсегда и желании активировать окончательную смерть. Многие сомневаются и боятся гнева Бездны, но находятся и желающие перейти на сторону Скифа.

Выиграв время, он раздает сотни свитков с Касание Спящих, позволяющих стать последователем этих богов. Затем он телепортируется на Кхаринзу вместе с неожиданно воскресшей Тиссой, которая признается, что в момент ее смерти время снова застыло, и она воскресла, лишь когда Скиф начал говорить с толпой. Он понимает, что это было еще одно вмешательство Хаоса, восстановившего баланс.

Когда Скиф с Тиссой летят к Кхаринзе, девушку окутывает черный дым, и она внезапно исчезает. Прежде чем отправиться на ее поиски, Скиф встречается с друзьями. Выясняется, что Анфу, последнему из расы коликодов, потребуется несколько дней, чтобы расшифровать добытые Тиссой свитки Роя. Также Скиф беспокоится о Краулере и Дэке, отправившихся проверить, что случилось с Инфектом на Террастере и не отвечающих на связь. Ирита вызывается сходить туда сама через порталы Спящих, а Алекс решает пойти в канализацию Даранта в одиночку.

Вождь канализационных троггов Моварак и их жрец Шитанак рассказывают герою легенду о древнем божестве Гроэле, которого они называют Тук-Туком. Он похищал меченых им жертв, являясь им в кошмарах. Алекс понимает, что Тисса, скорее всего, стала одной из них, побывав в канализации Даранта.

Вернувшись в Дарант, Скиф пробирается в канализацию, стараясь в точности повторить путь Тиссы до архивов и обратно, надеясь найти следы Гроэля. Оказывается, что канализация – целый подземный мир со своей экосистемой.

Спустившись на нижние уровни, герой находит огромные пещеры, где его атакуют ловушки со сверхзвуковыми ядовитыми дротиками. Поняв, что они защищают что-то, спрятанное в трубах, Алекс находит в одной из труб магический рычаг.

Прикоснувшись к нему, Скиф активирует древний механизм. Пещера изолируется, сточные воды уходят, обнажая дно, и оттуда появляется зловещий черный туман. Сгустившись в огромный столб, он обретает голос и называет себя Гроэлем – худшим кошмаром Спящих, существовавшим до всех известных богов.

Парализованный нечеловеческим ужасом Скиф пытается атаковать божество Возмездием Спящих, но туман лишь растет, питаясь его силой. Гроэль обволакивает героя удушающей пеленой, вторгаясь прямо в разум. Он заявляет, что поглотит Скифа, сделав частью себя.

Обнаружив, что Гроэль представляет собой бесформенную массу черного тумана, Алекс понимает, что обычное оружие бесполезно против него. Он пытается развеять дым, используя Благосклонность Изиды, создающий идеальные погодные условия. Это временно ослабляет Гроэля и открывает его уязвимое место – древнюю запечатанную цистерну, в которой он был заточен Новыми богами.

Алекс пробивает печати божественным Когтем Риндзина, нанося Гроэлю первый ощутимый урон. Затем он добивает ослабевшего Древнего бога Сокрушающим выбросом духа. Побежденный Гроэль принимает физическую форму отвратительной черной массы с отростками и глазами.

Древний признает свое поражение и в качестве благодарности за освобождение начинает постепенно возвращать поглощенную Тиссу, хоть это и непросто. Пока идет процесс, он рассказывает Скифу о своей истинной сущности пожирателя страхов и душ, а также делится тревогой о грядущих переменах в мироздании, угрожающих и ему самому.

Алекс интересуется у Гроэля об Ушедших, Рое и способах попасть в Преисподнюю и бета-мир Бездны, но Древний о них ничего не знает. Зато он сообщает герою, что тот носит на себе множество меток различных сил и сам многократно менял свою сущность. Все это впечатляет Древнего бога кошмаров.

Получив обратно ослабленную Тиссу, Алекс собирается уходить. Гроэль предлагает ему сделку. Неожиданно является бог Торфу, старый враг Гроэля, и требует, чтобы Алекс прикончил Древнего. Но Скиф вместо этого позволяет ослабленному Гроэлю вселиться в свое оружие, Косы Жнеца. Торфу в ужасе, предрекая, что теперь Древний никогда от них не отстанет.

Обессиленная Тисса просит Алекса понести ее, и они телепортируются на Кхаринзу, надеясь передать Гроэля Бегемоту и узнать новости об Ирите и остальных.

Герои случайно находят обессиленного Монтозавра. Скиф с помощью Касания Хаоса насыщает его маной, полностью исцеляя. В этот момент является великан Нге Н’куллин и просит Алекса помочь и остальным зверобогам, страдающим от нехватки маны из-за действий Бездны. Скиф соглашается и через Смотрителя, как сосуд, передает им огромное количество маны.

Нге Н’куллин в благодарность решает поведать Алексу древнее пророчество Первого шамана, связанное с текущими событиями. В разговор неожиданно вмешиваются вселившийся в оружие Скифа Гроэль и болотный бог Торфу.

Скиф догадывается, что упомянутый в пророчестве Истинный враг – это Люций, он же Сатана, которого Бездна пытается провести в Дисгардиум через грядущие Демонические игры. Нге Н’куллин подтверждает, что в случае победы Люций, скорее всего, поглотит и саму Бездну, став непобедимым. Он проведет Жатву душ, описанную в финале пророчества, угрожающую всем связанным мирам, в том числе реальному миру.

Торфу удивлен альянсом Нге Н’куллина и Гроэля, но те осознают, что должны объединиться против общего врага, даже будучи врагами. Гроэль обещает Алексу свою помощь в грядущей битве.

Нге Н’куллин передает Скифу кольцо для разового экстренного призыва себя и всех зверобогов. На вопрос Скифа о Рое, который мог бы помочь воскресить Инфекта, Смотритель отвечает, что не видел его со времен древних войн. Он также намекает, что Меаз, возможно, и не место пребывания Ушедших, а лишь догадка Скифа.

В конце Нге Н’куллин предлагает Скифу снова взять Монтозавра с собой для его же защиты, намекая, что прислужники Бездны охотятся на зверобогов, проникая в их измерения. Скиф и Гроэль предполагают, что Бездна хочет пленить их и отнять божественные способности, продолжая свое древнее собирательство силы.

Попрощавшись со Смотрителем Ушедших, Скиф принимает Монтозавра в свои боевые спутники, и они с Тиссой направляются в замок Кхаринзы, где их радостно встречают обитатели замка, включая троггов и кобольдов, уже успевших «похоронить» Тиссу. Кузнец Вендел забирает на ремонт поврежденную броню Алекса, а сам Скиф знакомит подданных с новым союзником – древним богом Гроэлем, чье появление сначала повергает их в ужас. Но Алекс быстро наводит порядок.

В замке Скиф воссоединяется с Иритой, которая сообщает хорошие новости: Краулер и Дэка целы, нашли инстанс и ждут его на Террастере возле храма Тиамат. Услышав об этом, Скиф вспоминает про прошлый храм Тиамат в Лахарийской пустыне и решает проверить это место силы.

Там теперь святилище Бездны. Скиф пытается разрушить защитный барьер, но тщетно – в храм могут попасть лишь истинные последователи богини. Являются ее жрецы и Глашатай Эрвигот, но Скиф легко расправляется с ним благодаря силе Спящих.

Следующий прыжок переносит героев к Пику Арно на Кхаринзе, где, возле шахт, они встречают огра Джемай’Капака из Темного Братства, ставшего учеником Оямы. Алекс узнает, странная перепонка, ранее преграждавшая вход в логово Большого По охраняла, недавно исчезла.

Спустившись в шахту, Скиф и Тисса с тревогой замечают следы разрастания чумной субстанции и коконы с нежитью. У входа в логово они видят всех легатов Чумного Мора, застывших в неподвижности и связанных с Чумными зародышами.

Войдя внутрь логова, герои сталкиваются с самим Ядром Чумного Мора в компании Бездны. Та объявляет, что Большой По, как создание Нергала, теперь принадлежит ей. Сам Большой По разводит руками, говоря, что у него не было выбора. Легаты отрезают Скифу и Тиссе путь к отступлению, а вход в логово затягивается пеленой Чумных зародышей. Герои оказываются в ловушке.

Бездна раскрывает, что заперла в Чистилище сознание нерожденной сестры Алекса, Лексы, и предлагает ему добровольно отдать свое тело в обмен на освобождение девочки и друзей. В противном случае Большому По придется обратить Скифа и Тиссу в нежить и стереть сознание героя, чтобы Люций занял его тело.

В последний момент Тисса, ругаясь и оскорбляя Большого По, незаметно обращает его в последователя Спящих. Это разрывает связь Ядра с Бездной, освобождая его от подчинения. Тот с облегчением признается, что только притворялся, чтобы спасти друзей. Печать с логова исчезает, позволяя героям выбраться.

Большой По сетует, что легаты Чумного мора стали тупыми исполнителями, и предлагает Скифу и Тиссе занять их место, но те отказываются. Тогда Алекс призывает Старых богов Морену и Жнеца из своего оружия вселиться в тела легатов Дестини и Шиндлера. Те соглашаются служить Ядру, пока это не вредит Скифу. Древний Гроэль и болотный бог Торфу отказываются от тел легатов.

Большой По отправляет новых легатов в прежнее логово Ядра на Холдесте забрать тайник. Раптор Рипта сообщает, что коликод Анф через пару дней расшифрует местонахождение Роя по свиткам. Скиф и Тисса телепортируются в храм Тиамат на Террастере к ожидающим их Краулеру и Дэке.