Оставшийся в Прогалине Фарда Кирана узнал от Фритца Нетли о спасении Эллы, несмотря на глубокую уверенность Инквизитора Рендалла в том, что все родные Кейлена мертвы. Фарда послал на поиски Эллы в Гизу и Фолстайд солдат, отправив туда же вместе с ними и Фритца.

Когда Кейлен и остальные добрались до Мидхевена, они узнали, что Империя осадила город Белдуар. Эта новость заставила их изменить планы и выбрать путь через туннель в горах на окраине Темнолесья. По дороге Кейлен понял, что его связь с драконом привела к тому, что у него появилась способность прикасаться к Искре. Тогда же он узнал и первые слова на старом языке, решив назвать своего дракона именем Валерис – «Лед».

В Темнолесье на путников напали араки. Во время сражения Кейлен слишком сильно зачерпнул из Искры силу и едва не погиб. Его спас Тэрин, а на помощь им пришел отряд эльфийских рейнджеров. Одержав победу над врагами, капитан эльфов Таланил сделал безуспешную попытку убедить Эйсона отправиться искать убежище в эльфийском городе Аравелл – тайном поселении, расположенном в самом сердце Темнолесья, которое после Падения оставалось скрытым от всего мира. Однако пятеро эльфийских рейнджеров: Эллисар, Гейлерон, Вейрил, Алеа и Лирей – дали клятву оберегать Кейлена даже ценой собственной жизни.

Во время путешествия через горы Тэрин поведал Кейлену, что Эйсон некогда был дралейдом, но его драконица Лиара была выслежена и убита Империей. После ее смерти Эйсон стал известен как ракина – «Тот, кто сломлен», но для эльфов – «Тот, кто остался».

Пока Кейлен и его спутники шли по горному туннелю, солдаты Империи остановили по дороге в Гизу Эллу и Рэтта. Узнав имя Эллы, имперцы завязали бой, во время которого Рэтт погиб. Сама Элла спаслась только благодаря Фейниру – волкобразу, которого вырастила ее семья. Тот внезапно появился на месте схватки и убил двух остававшихся в живых солдат.

Кейлена, измученного постоянными уроками Эйсона и Тэрина, на горном перевале посетила Тень, и ей стало известно, что из яйца вылупился дракон, после чего Эйсон призвал группу изо всех сил спешить в Белдуар.

В тысячах миль от них, в посольстве Чародейского Круга в Ан-Насла, Рист пришел в себя в комнате, где его приветствовал таинственный мужчина по имени брат Гаррамон, который утверждал, что Рист является начинающим магом, обладающим способностью прикасаться к Искре.

По прибытии в Белдуар Кейлена со спутниками поприветствовали сам король Артур Брин и его ближайший друг и советник лорд Айвон Арнелл. Вскоре Кейлен вместе с Азиусом, Артуром и Эйсоном пришли в Даракдар, одно из четырех королевств Гномьего союза, чтобы поговорить с правителями гномов: царицей Даракдара Кирой, царицей Озрина Эленией, царем Волькура Хоффнаром и царицей Азмарой Пулроун. Кейлен, Азиус, Эйсон и Артур отправились в путешествие по лабиринту туннелей Даракдара на гномьей машине под названием ветробежец, которой управлял умелый штурман по имени Фальмин Тэйн.

После встречи с правителями гномов, которая закончилась громогласной ссорой между Кейленом и царицей Кирой, на Даракдар напали наемные убийцы, пытавшиеся покончить с Кейленом, Эйсоном и Азиусом, а также с правителями гномов. Когда попытка убийства была предотвращена, Кейлен, Азиус и Эйсон поспешили в Белдуар, чтобы обеспечить безопасность Артура Брина. Когда они собирались взойти на борт ветробежца, появилась царица Кира вместе с небольшим отрядом гвардии, чтобы отправиться в Белдуар вместе с Кейленом и остальными.

Пока Кейлен и его спутники путешествовали по горам, Айвон Арнелл открыл вход в горные туннели и позволил проникнуть в Белдуар Тени в сопровождении отряда солдат Империи. Но как только Айвон понял, что Тень получила возможность манипулировать им, используя его воспоминания об умерших жене и ребенке, он сразу же резко поменял отношение к происходящему, осознав свою ужасную ошибку, и ударил в городской колокол, который предупредил горожан о нападении.

К тому времени, когда Кейлен и его товарищи вернулись в Белдуар, город уже атаковали враги. Были подожжены многие стрелометы – огромные арбалеты, которые издавна защищали Белдуар от Драконьей гвардии, – и на улицы города ворвались отряды имперских солдат.

Кейлен в сопровождении своих спутников с боем двинулся по Белдуару и отыскал на своем пути Эллисара, Данна и Тэрина. Когда они наконец добрались до главного зала, то обнаружили, что Тень убила Артура и захватила в плен его сына Даймона. В последовавшем сражении Эллисар погиб, а Данн получил серьезное ранение, но Валерис овладел магией огня и смог сжечь Тень, заставив ее покинуть этот мир. После сражения и гибели Артура Даймон стал новым королем Белдуара.

Однако им не удалось насладиться победой, так как новый лорд-капитан королевской гвардии Тармон Хорд сообщил Даймону, что имперская армия, прежде занятая блокадой Белдуара, теперь марширует к стенам города, а вместе с ними идет Драконья гвардия.

В городе Гиза тем временем спасшиеся после нападения имперских солдат Элла и Ширея горько сетовали о том, что потеряли, после чего приняли решение двигаться дальше на Север, чтобы использовать два купленных Таннером для Рэтта и Эллы билета. После целого ряда приключений они сумели взойти на борт отплывавшего в Гизу корабля сами и взять с собой Фейнира, в чем им очень помог незнакомец – Фарда.

Сквозь тьму и свет

Через пять дней после коронации Даймона Империя осадила Белдуар. Все четыре царства Гномьего союза сражаются рядом с жителями Белдуара после того, как Кира пришла к ним на помощь, когда Тень атаковала город. Кейлен бьется на городских стенах вместе со своими друзьями, но в наступившем хаосе теряет из виду всех, кроме Валериса и Эрика.

Появляются три всадника Драконьей гвардии, и теперь, когда многие стрелометы сожжены во время нападения Тени пять дней назад, на город обрушивается их огонь и ярость.

Кейлен, Эрик и Валерис пробиваются сквозь лорийских солдат на помощь королю Даймону, лорду Айвону Арнеллу и лорду-капитану Тармону Хорду. Они пытаются организовать оборону, но Драконья гвардия является слишком могущественной силой. Город потерян, и Тармон старается убедить Даймона начать отступление через ветротуннели. Однако король приходит в ярость, когда об этом слышит. Только объединенными усилиями Кейлен и Тармон уговаривают Даймона отдать приказ об отступлении, чтобы спасти его народ.

Кейлен остается у платформы последнего ветробежца, чтобы прикрыть отступление Тармона и королевской гвардии, когда оставшиеся жители Белдуара скрываются в туннелях. Кейлен находит Вейрила – одного из эльфов, поклявшихся его защищать.

Когда королевская гвардия отходит, и за ними во двор врываются лорийские солдаты, Кейлен спрыгивает с платформы, чтобы прикрыть отступление. Вейрил присоединяется к нему, и они вместе при помощи Искры пытаются обрушить проходы во двор. Вейрил уничтожает три прохода, а Кейлен едва не сжигает себя, пытаясь сделать то же самое. Он обрушивает два входа, но лорийцам удается проникнуть сквозь третий. Когда Вейрил помогает Кейлену подняться на ветробежец, Валерис взмывает над двором и поливает огнем лорийских солдат.

Оказавшись на ветробежце, они узнают, что его навигатором является Фальмин Тэйн. Когда Тармон взбирается на борт, он получает стрелу в живот. Кейлену и его товарищам удается затащить его на ветробежец, и Фальмин направляет ветробежец в туннель. Пока Вейрил исцеляет Тармона, Кейлен обнаруживает, что Фальмин также ранен стрелой. Ослабевший после сражения Кейлен берет на себя управление ветробежцем, однако судно терпит крушение под горой.

Между тем Элла, Фейнир, Ширея и Фарда плывут в Антикер. Элла говорит Фарде, что ее зовут Элла Фьорн, и Фарда связывает ее с дядей Рэтта Таннером Фьорном, который является капитаном гвардии Бероны. Элла проводит много времени с Ширеей, которая сильно страдает от морской болезни, а также из-за утраты своего друга – Джона.

Через несколько часов Фарда поднимается на палубу и видит Ширею. Он как раз задавался вопросом, что же с ней делать. Фарда подбрасывает монету – и решает ее судьбу, сворачивает Ширее шею и выбрасывает ее тело в океан.

В туннелях под Лоддарскими горами Кейлен и его спутники приходят в себя после крушения – оказывается, что ветробежец разрушен, а многие королевские гвардейцы и гномы погибли. Тармон, Вейрил, Эрик, Валерис и Фальмин вместе с шестьюдесятью двумя людьми и гномами уцелели. Вейрил исцеляет раны Фальмина, и они начинают планировать, как добраться до Даракдара. Именно в этот момент Кейлен обнаруживает, что все смотрят на него, когда требуется принять решение, – ведь теперь он дралейд.

Пока они идут по туннелям, Вейрил рассказывает Кейлену, что эльфы Аравелла – в Темнолесье – отреклись от Тэрина из-за того, что тот отказался выбрать чью-то сторону во время «Разрыва», когда эльфы Линалиона оставили других своих соплеменников на континенте. Тэрин считал, что его долг распространяется на всех эльфов, но эльфы Аравелла посчитали это трусостью.

После долгих поисков Кейлен и его спутники обнаруживают руины утраченного города гномов, известного под именем Виндакар.

Среди развалин Белдуара Инквизитор Рендалл находит однорукого эльфа и приказывает доставить его к нему для допроса. А над городом Эльтор Дейтана и Гелиос приземляются возле палатки командующего Драконьей гвардией, где встречают двух спутников Эльтора, Лиину и Пелленора, а также дракона, с которым связана Лиина, Каракеса. Они говорят о других драконьих гвардейцах. Йормун, Илькийа и Воранур остались в Эфирии. Эрдин и Лука годы назад покинули континент, Тивар уже почти столетие находится в Драколдрире.

Эльтор просит Пелленора следить за Рендаллом.

В Даракдаре Даймон страстно пытается убедить правителей Гномьего союза помочь ему вернуть Белдуар, но они отказываются. Слишком многие погибли, и они обрушили ветротуннели после отступления. Вместо военной помощи они предлагают Даймону убежище.

Даймона охватывает ярость. Эйсон сообщает правителям, что намерен отправиться в туннели, чтобы отыскать Эрика, Кейлена и остальных.

Азиус уходит на поиски клана Фенрир из анганов – расы оборотней, – чтобы заручиться их помощью в поисках Кейлена и остальных. Тэрин говорит Азиусу, что в том случае, если у него возникнут какие-то проблемы с кланом Фенрир, следует им сказать, что пропал «сын Разбивающего Цепи» и требуется их помощь.

Позднее, той же ночью, Айвон предотвращает покушение на Даймона после того, как Дален предупреждает о странном человеке, которого он видел во дворе. Убийца признается, что его послала царица Эления. На следующий день, когда Дален ждет Эйсона, чтобы начать поиски, Алеа и Лирей – две эльфийки, поклявшиеся защищать Кейлена, рассказывают Данну, что Вейрил и Гейлерон также не вернулись. Эйсон появляется с пятьюдесятью гномами и гномом-проводником по имени Нимара.

Эйсон говорит Далену, что тот не может к ним присоединиться из-за покушения на жизнь Даймона – и просит сына приглядывать за молодым королем.

В Ан-Насле Рист и три ученика Чародейского Круга, Ниира, Лена и Томмин, слушают лекции высокого ученого Пирнила по истории. Пирнил наказывает Риста за отсутствие внимания. После окончания уроков Рист встречается со своим наставником, братом Гаррамоном.