Гаррамон передает юноше письмо от его родителей, но говорит, что не получил ответа на письма, отправленные Кейлену и Данну в Белдуар. Гаррамон рассказывает, что Белдуар захвачен войсками Империи, и новоявленный мятежник дралейд сеет хаос. Рист старается задавать вопросы осторожно, понимая, что он уже не в Прогалине. Гаррамон вручает Ристу одежды ученика, украшенные черной каймой – цветом боевых магов.

В Храме Акерона брат-капитан Каллинвар наблюдает, как рыцари его отделения проводят тренировочные бои на специальной арене.

Брат Лирин, которого послали в Кэмилин для наведения контактов, возвращается и проводит тренировочный поединок с Каллинваром. После поединка Гроссмейстер Вератин сообщает ему, что впервые после Падения на свет появился новый дракон. Они оба приходят к выводу, что, если дралейд и юный дракон не встанут на сторону Империи, их следует защищать.

Лирин и другой рыцарь, брат Арден, получивший Печать всего два года назад, посещают Сад Безмятежности, чтобы прийти в себя в Водах Жизни после поединка. Вератин вместе с наблюдателем Гилдриком сообщают Лирину и Ардену, что им следует отправиться туда, где усилилось влияние Порчи.

Арден и Лирин через Разлом отправляются в город под названием Хелден. Там идет сражение с араками, атакующими город. Арден вступает в схватку с Отмеченным Кровью араком, который его едва не убивает, но на помощь ему приходит Лирин.

На Севере корабль Эллы приближается к Антикеру, и Фарда рассказывает ей, что матрос видел, как Ширея прошлой ночью выбросилась за борт.

Под Лоддарскими горами Кейлен и его отряд идут по руинам Виндакара, пытаясь отыскать ветротуннель, который приведет их обратно в Даракдар. Среди руин Кейлен видит здание с символом Ордена, высеченным над дверью. Валерис чувствует что-то внутри, влетает внутрь через разрушенную крышу и видит ящик с разбитыми драконьими яйцами. В том же помещении Кейлен находит кулон и письмо, написанное Альвирой Сэррис. После того как Кейлен заканчивает его читать, на его отряд нападает орда кератлинов – похожих на пауков существ, с телами, покрытыми хитином, превративших город в свое гнездо. Кератлины атакуют отряд, убивая людей и гномов. Выжившие бегут к скале, расположенной в центре города, соединенной с улицами несколькими мостами. Когда они туда добираются, Кейлен обрушивает один из мостов, позволяя им выиграть время.

По туннелю они попадают в зал, расположенный в центре острова, где находят Сердце Портала. Когда Фальмин пытается активировать портал, остальные готовятся к последней схватке с кератлинами, которые по туннелям приближаются к залу. Фальмин при помощи руки Корика активирует портал, и они спасаются, но многие солдаты и гномы погибают.

На другой стороне портала отряд бродит по туннелям, пытаясь найти выход. Шум кератлинов вызывает панику у Валериса, и он едва не обрушивает туннель, пока Кейлену не удается его успокоить. Позднее Кейлен находит выход из туннелей. Они оказываются в заснеженных горах Дрифейна, где встречаются со старым другом, Аллероном, с которым Кейлен познакомился в «Двух баржах». Аллерон обеспечивает их кровом и рассказывает, что он сын Высокого лорда Дрифейна, Лотала Хелмунда.

В Волтаре Дейн Атерес возвращается домой после двенадцати лет отсутствия. Стюард Дома Атерес, Марлин Аркон, приводит Дейна к его брату, Барену, который стал главой Дома Атерес. Сначала Барен радостно встречает брата, но потом приходит в ярость, когда Дейн показывает ему письмо от Эйсона Вирандра. Позднее Барен предает Дейна Империи, но Дейну удается спастись при помощи сестры – Элайны. Элайна привозит Дейна в тайную крепость Стормхолд, построенную внутри острова, на котором когда-то находился город Штормовое Поле, – именно там на глазах у Дейна погибли их родители.

В Стормхолде Дейн встречает волтаранцев, представляющих все Большие Дома – Атерес, Дерингал, Тебал, Херак, Вакира и Кораклон, – они объединились и готовят восстание против Лорийской Империи.

Элайна рассказывает Дейну, что за время его отсутствия Барен убил ее любовника Кола, а также отдал ее новорожденного сына армии Лорийской Империи – так Империя поступала со всеми старшими сыновьями волтаранских Больших Домов. Элайна соглашается с просьбой Эйсона начать восстание, но ее все еще переполняет ярость.

В Антикере Элла узнает, что тело Ширеи найдено рыбаками – и у нее была сломана шея. Она соглашается последовать вместе с Фейниром за Фардой в Берону. Далеко на Севере, в темнице Бероны, Инквизитор Рендалл берет с собой нового ученика Фритца Нетли, чтобы тот помог ему в допросе однорукого эльфа, найденного среди руин Белдуара, а Пелленор ведет за ними скрытое наблюдение.

Страсти кипят в туннелях Лоддарских гор, когда Эйсон, Данн и остальные попадают в тупик во время поисков Кейлена и Эрика и вынуждены вернуться назад.

В Даракдаре Дален проводит тренировочный поединок с Айвоном, а Даймон тайно встречается с царицей Пулроун. Позднее Айвон приводит Далена в кварталы беженцев в Даракдаре, где люди, спасшиеся из Белдуара, живут в ужасных условиях. Им не хватает продовольствия, повсюду грязь и нечистоты. Дален переживает тяжелый эпизод и помогает распределить пищу среди голодающих беженцев.

Когда Кейлен получает небольшую передышку в городе Катта, ему снится очень реальный сон, который он переживает одновременно с Валерисом. Вейрил учит Кейлена магии Искры и фехтовальной технике, носящей название «фелленсир». Кейлен убеждает остальных, что им следует отправиться вместе с Аллероном в Арисфолл, где он сможет нанять корабль, который доставит их обратно в Даракдар.

В Ан-Насле Рист постепенно находит общий язык с другими учениками, продолжая постоянно читать книги, а Ниира рассказывает ему о том, что происходит на Юге.

По пути в Берону Элла, Фейнир и Фарда попадают в город, атакованный араками. Фарда спасает жизнь Элле, а она с Фейниром не дают погибнуть Фарде. Элла узнает, что Фарда – маг и юстициар Империи.

Рист тренируется с Гаррамоном в Ан-Насле и видит шрамы на спине учителя, которые тот получил, когда сам был учеником. После урока Рист совершает запретное путешествие с Ниирой в город. В городе он видит аламанта. Рист и Ниира сидят в доках, разговаривают о прошлом, а потом обмениваются поцелуем.

В Даракдаре Айвон и Дален пытаются понять, кто стоит за покушением, и Айвон знакомит Далена с Белиной Луной, которая должна помочь им расследовать покушение на Даймона и разобраться в сети интриг, что опутывают Даракдар.

Элайна оставляет Дейна под охраной в Стормхолде, и он находит женщину, которую всегда любил, Меру Вардас, которая стала всадницей виверна. Ночью Дейн забирается в гнездо Одина, виверна Меры, и там узнает, что Элайна отправилась в Скайфелл, чтобы начать войну против Империи, а заодно убить Барена за то, что он сделал.

Когда Кейлен и его спутники пробиваются через снега Дрифейна, на них нападают змеи. Валерис показывает свои бойцовские умения, он рвет змеев на части, но прежде многие из отряда Кейлена погибают. Один из уцелевших гномов, Лопир, лишается глаза.

В храме Акерона рыцари обсуждают свои дальнейшие шаги. Арден предлагает поискать союзников, но над ним смеются капитаны и рыцари, ведь уже многие годы они не участвуют в политике континента. Каллинвар рассказывает историю рыцарей Ардену и Лирину. Рыцари вмешиваются, когда араки нападают на родную деревню Кейлена, Прогалину. Им удается отбить араков, но прежде те успевают поджечь деревню и убить многих ее обитателей, в том числе жену Эрдхарта Молотокова, Эйлу. После сражения Каллинвар утешает Ардена, на которого происходящее оказывает особенно сильное впечатление.

Данн, Эйсон и Тэрин наконец возвращаются в Даракдар, так и не найдя Эрика и Кейлена. Там Дален рассказывает Эйсону, что он подозревает, будто в городе гномов кто-то плетет гнусные интриги. Когда они пытаются организовать новую экспедицию на поиски Кейлена, Эрика и остальных, их посещает Балдон, анган из клана Фенрир, и рассказывает, что Кейлен и Эрик живы и находятся в Дрифейне. Дален решает остаться, чтобы помочь Айвону и Даймону.

Когда Аллерон добирается до Арисфолла, он находит для Кейлена корабль, который его ждет в маленьком городке.

Аллерон отправляется в замок Арисфолла, чтобы поговорить с матерью, но по пути сталкивается с Лейфом. После разговора с матерью Аллерон неожиданно встречается с отцом, который ему угрожает.

Когда Аллерон встречается с остальными, чтобы сообщить, что корабль их ждет, на них нападает имперский маг по имени Артим Валдлок, и Лотал Хелмунд бросает на снег отсеченную голову Лейфа. В последовавшей затем схватке Артим Валдлок убивает Фальмина и Лопира. Чтобы спасти Валериса, Эрика, Тармона, Вейрила и остальных, Кейлен сдается.

Кейлен приходит в себя в тюремной камере Арисфолла, его запястья сковывают наручники с рунами, которые отсекают его от доступа к Искре и связи с Валерисом. Оставшегося в одиночестве Кейлена Артим Валдлок подвергает жестоким пыткам.

Во время путешествия по континенту Данн пытается принести извинения Алеа и Лирей за то, что в туннелях потерял самообладание, и узнает, что его лошадь зовут Друнир – «Спутник» на Древнем языке. Ночью, когда они разбивают лагерь, Тэрин рассказывает Данну о валуре – эльфийской традиции, которая состоит в том, что сначала следует научиться созидать и лишь после этого – разрушать.

Когда они разбивают на ночь лагерь и Тэрин рассказывает о том, что произошло после Падения, Лирей охватывает ярость, и она заявляет Тэрину, что он ничуть не лучше астирлина – лишенных веры; эльфов, что повернулись спиной к континенту и ушли в Линалион. Эйсон, возмущенный таким неуважением к Тэрину, говорит ей, что у нее нет чести. После того как они заканчивают споры, Балдон сообщает им, что Кейлен пленен.

Между тем Элла, наконец, добирается до Бероны – города, в котором они с Рэттом собирались начать новую жизнь. Элла и Фарда ссорятся, и он приводит ее на встречу с Таннером Фьорном, дядей Рэтта, – Элла делает вид, что он ее дядя, и Таннер поддерживает ее обман. Когда Фарда уходит, Таннер утешает Эллу и спрашивает, как погиб его племянник. Позднее Элла узнает, что Таннер связан с восстанием Эйсона.

Фарда встречается с Великим консулом Карсоном Крейном, который заявляет, что он слишком сблизился с Эллой и ему следует присоединиться к Четвертой армии, в чью задачу входит спасти Форт Харкен от атак араков. Карсон планирует схватить Эллу этой же ночью.

Когда люди Карсона приходят за ней, Элла и Фейнир убивают их, после чего Таннер, женщина по имени Яана и эльф-ракина по имени Фарвен выводят ее из города.

В Арисфолле к Аллерону приходит его старый друг Бэрд вместе с Фенриром-анганом Аниирой, которые состоят в союзе с Эйсоном. Аллерон освобождает Кейлена из тюремной камеры вместе с Эриком, Вейрилом и Тармоном, но Корик погибает во время пыток. Азиус, йотнар, также помогает устроить побег.

Во время побега с Кейлена снимают наручники, и его глаза становятся пурпурными. Он восстанавливает контакт с Валерисом, и дракон уничтожает преследователей, а потом уносит Кейлена в безопасное место.

Между тем в Волтаре Дейн и Мера тайно пробираются обратно в Редстоун. Дейн не дает Элайне убить Барена, а потом отпускает брата, указав ему путь на ферму, расположенную возле Мирефолла.

Затем Дейн становится свидетелем того, как сотни вивернов освобождают Скайфелл из-под контроля Империи, и Дейн узнает, что Элайна стала всадницей виверна.

Пока виверны летают на Волтарой, Кейлен рассказывает о том, что намерен отыскать Риста. Если он вернется в Даракдар, Эйсон помешает ему отправиться за другом. Кейлен и остальные отплывают на Север с капитаном Кайроном на «Волшебнице». Валерис летит рядом с кораблем.

Тем временем Элла путешествует с Фарвен и Яаной и узнает, что в ее жилах течет кровь древних друидов.