Михаил Семёнович Воронцов выехал из Петербурга в Астрахань в начале сентября. После дух недель дороги он прибывает в этот волжский город, где знакомится с поручиком Александром Бенкендорфом «я нашёл здесь товарища для поездки в Грузию; Бенкендорф решился со мной ехать, и я тому очень рад». Вместе с ними поехал и американец Смит, которого Михаил знал ещё с Лондона. Из этого города он посылает двоюродной сестре купленную им «шаль для сестрицы и сделай милость отдай ей», через своего друга Сергея Марина. Своему товарищу по полку Дмитрию Васильевичу Арсеньеву он написал: «…в это лето была чума… армия Цицианова уменьшилась до половины, но я считаю, что должен ехать туда, кроме того, что холодная погода наверное прекратит эту проклятую болезнь. Никому не говори об этом, потому что мой отец и дядя будут сильно обеспокоены за моё здоровье»¹⁶.

В конце сентября они отправились в сторону Моздока и прибыли в Тифлис в начале октября. В ноябре Михаил Воронцов, находясь уже в Тифлисе сообщал, о том, как на них в урочище Пейкаро напали 10000 лезгин. Авангардный пост донских казаков Ефремова-3 полка первым начал отражать атаку и дал возможность всем батальонам выстроиться в каре. Открыв артиллерийский огонь, наши войска стояли на месте и после длительной перестрелки ближе к ночи лезгины начали отступать. Таким образом атака противника была отбита. Это можно сказать был первый бой, в котором учувствовал Михаил Воронцов.

П.Д.Цицианов. Неизвестный художник.

Далее наши войска под командованием генерала-майора Василия Гулякова выступили в поход на азербайджанские ханства и нанесли поражение 8000 отряду Казикумыхского хана. Генерал Цицианов, собрав 6 пехотных батальонов и имея 11 орудий выступил в поход на крепость Гянджу. В декабре они были у речки Кочхор и готовились к штурму этой крепости находящийся на равнине одноимённой реки. Вокруг крепости были сады, окружённые каменно-земляной стеной высотой более 3 метров и более 5 километров в периметре. Сама каменная крепость с ханским дворцом находилась внутри за 8-метровыми стенами.

Здесь немного надо охарактеризовать самого Павла Дмитриевича Цицианова. Приведу цитату из записок генерала Сергея Тучкова: «Он был одарен от природы острым разумом и довольно образован воспитанием, познанием и долговременною опытностью в военной службе, был честным и хотел быть справедливым; но в сем последнем нередко ошибался. При этом был он вспыльчив, горд, дерзок, самолюбив и упрям. Считая себя умнее и опытнее всех, весьма редко принимал он чьи-либо советы. Мало было среди его подчиненных таких людей, о которых имел бы он хорошее мнение. Ежели кому не мог или не хотел делать неприятности по службе, то не оставлялись всякими язвительными насмешками, в чем он был весьма остр. Но за подобные ответы ему, даже в шутках, он краснел, сердился, а иногда мстил». Русский историк Николай Фёдорович Дубровин в своей книге «История Войны на Кавказе» приводит такие слова самого Цицианова, который он как-то произнёс на одном из офицерских собраний: «…я не языка законов ищу, а их действия к наказанию порочных и к обороне невинных, вот моего звания долг и вот стезя, от коей я не устранялся ни на час. Ни имена истины и справедливости меня водят в моём поведении, но самая истина и справедливость – вот моё имущество и вот цель моих душевных побуждений»¹⁷.

В первом штурме форштадта в декабре капитан егерской роты Пётр Котляревский без лестниц карабкался на стену и был ранен в ногу вражеской пулей. Поручик Воронцов вместе с егерем Иваном Богатырёвым увидев упавшего капитана подхватили его на руки и начали эвакуировать от стен, но пуля попала в сердце Богатырёва и тот упал замертво. Миша Воронцов взвалил на свои плечи Котляревского и ползком вытащил того из-под обстрела. Далее хоть он и не принимал активного участия в штурме, но «познакомился с опасностями войны, и впервые имел возможность оказать опыты неустрашимости и хладнокровия». Позже Воронцов будет награждён первым своим боевым орденом «Св. Анны» 3 класса.

Наступил 1804 год, и наш герой поручик Михаил Воронцов встретил его в дороге. Генерал Цицианов обещал Семёну и Александру Воронцовым беречь молодого человека и возможно специально отправил с донесением к генерал-майору Василию Семёновичу Гулякову к реке Алазань. Михаил Семёнович прибыл к генералу в январе, когда тот разбил Казикумыхского хана и взял селение Джары.

Батальоны Цицианова в эти зимние дни находились у стен крепости в осаде. Князь Павел Дмитриевич вёл переговоры с Джават-ханом. Вот слова из его последнего требования «…Джевад-хан со всеми жителями должен принять подданство России, сдать крепость российским войскам со всем имуществом, он останется владельцем и будет платить ежегодно 20 тысяч рублей дани, снабжать провиантом войска как расположенные в крепости, так и те, которые будут находиться по дороге к Шамшадилю, от Шамшадили и её жителей отказаться и выдать своего сына». 2 января собрался военный совет в составе высших начальников: генерала-майора Семёна Портнягина (Нарвский драгунский полк), полковников Павла Карягина (17 Егерский полк) и Фёдора Ахвердова (9 арт. батальон) и подполковника Фёдора Симоновича (Кавказский гренадёрский полк) под председательством генерал-лейтенанта Цицианова. Было решено начать штурм крепости Гянджа двумя колоннами сразу рано утром под покровом ночи и почти без шума с глубоким молчанием всех нападающих. Отбивая атаку егерей, противник пропустил другой отряд, который приставив лестницы захватил башню Кафер-бек и отворил ворота. Сам хан дрался стоя на пушке и был зарублен русскими драгунами. За полтора часа боя было убито более 1500 защитников, наши потеряли 15 офицеров, 35 нижних чинов и 192 раненых солдат. В плен было взято 8585 мужчин «кинули ружья и даже самые татары начали креститься» и чуть больше число женщин и детей. Этот город нашими генералами был переименован в Елизаветполь.

В другой местности (под Джарами) генерал-майор Василий Гуляков продолжал преследовать неприятеля и продвигался со своими батальонами Кабардинского полка в глубь Дагестана. В середине января войска вступили в Закатальское ущелье и генерал, двигавшийся около артиллерийских пушек, был убит одной из первых пуль. Это всё видел поручик Михаил Воронцов, который так написал в своём письме Цицианову: «Из рапорта князя Дмитрия Захаровича Орбелиани вы изволите усмотреть, какое у нас сегодня было несчастное дело с лезгинами. Василий Семенович Гуляков, будучи руководим одной своей храбростью, пустился со всем отрядом в такое неприступное место, что ежели бы оно нам было и знакомо, то и тогда никак не следовало бы идти туда. Он, по обыкновению своему, опередил всех и шел впереди. не открыв места, без фланкеров и без всего. Одни грузины были еще больше впереди, и это была главная его ошибка, ибо, как только лезгины бросились с саблями на грузин, они все побежали назад и кинулись на нас; место не позволяло выстроиться, так что и нас сначала было опрокинули. Василия Семеновича убили у первого орудия; я возле него был, и со мной то же бы случилось, если бы бежавшая толпа не столкнула меня с прекрутого яра, куда я летел и разбился бы до смерти, ежели бы не случилось упасть на других, которые уже прежде меня той же толпой были столкнуты. Как можно скорее я вылез опять наверх и нашел, что наши опять стали собираться, и в скором времени лезгин оттуда сбили. Как князь Дмитрий Захарович Орбелиани, так и Алексей Алексеевич Леонтьев все возможное примером и просьбами делали, чтобы солдаты не унывали. Идти вперед было нельзя, ретироваться назад тоже казалось невозможным, однако же с большим трудом мы отошли. Теперь мы пришли на место лагеря и находимся в совершенной безопасности. Снарядов и патронов у нас очень мало, провианта не более, как на девять дней, отступить же не хочется, да и стыдно»¹⁸.

Вот так вышло, что, отправляя Воронцова князь Цицианов думал, что убережёт его от смерти, а на самом деле чуть не погубил молодого поручика. Спустя 30 лет генерал Коцебу прислал Михаилу Воронцову его серебряный компас, который он потерял при падении в овраг. Он был найден у убитого лезгина на руке в 1826 году и на нём была надпись «Гр. М. С. Воронцов 1804 год».

После побед князь Цицианов вернулся в Тифлис, куда прибыл и Миша Воронцов. Князь продолжил переписку с имеретинским царём, но тот тянул время. Спустя некоторое время Михаил Семёнович отбыл с гренадёрами в Имеретию, где они осадили селение Гори на левом берегу реки Куры. Генерал-лейтенант Цицианов отправил к царю Соломону порутчика Воронцова с проектом документов на подписание мира. Он даёт ему в помощь своего адьютанта Степанова, переводчика священника Алексея Петриева и 15 конных казаков. Вот как Павел Дмитриевич писал министру иностранных дел князю Адаму Чарторыйскому в Санкт-Петербург: «…отправил просительные пункты и условные статьи подданства для подписания, не приказав поручику и камергеру Е.И.В-ва графу Воронцову соглашаться на перемену ни единого слова в статьях постановленнаго и возвратиться неотменно через 15 дней и тогда я буду иметь честь сообщить вашему сиятельству о последствии дела сего, то есть вступления войск в Имеретию, дружескою или военною ногой». Цицианов так же предписывал Воронцову: «…старайтесь всемерно привесть оное дело скорее к окончанию, дабы в случае несогласия или упорства Царя Соломона, могли, по Высочайшему Его Императорского Величества повелению, выступить с войсками прежде нежели лес оденется листом. Усердие вашего сиятельства к службе и мною испытанное, удовлетворяет меня в том, что вы первый шаг столь важнаго служения, на вас возлагаемаго, ознаменуете ожидаемым успехом»¹⁹.

Прибыв в царскую резиденцию поручик, Михаил Воронцов несколько раз настойчиво требовал у охраны аудиенции и в итоге тот его принял: «…мы были призваны к нему и после долгаго разговора, он объявил, что пункты подписать не может, а желает, отложа оные, присягнуть на верность Государю Императору. На сие я отказался, говоря, что однаго без другаго принять не могу. Потом он хотел писать к вашему сиятельству, изъясняя причины, побудившия его к решению, которое и по его собственным словам должно непременно погубить его и купно с ним Царство Имеретинское; но я объявил, что никакого письма, ни изъяснения принять не могу, уверяя при том, что ваше сиятельство ни в какие переговоры с ним вступать не будете».

Наш герой Михаил Воронцов в марте находясь в Гори писал своему другу прапорщику Преображенского полка Сергею Никифоровичу Марину: «…живём мы уже теперь дней десять, и продолжение пребывания нашего зависит от воли его величества царя Имеретинскаго: ежели он умён, то отпустит нас скоро в какой-нибудь другой край; а ежели хочет драться, то мы не прочь, и попробуем, чья возьмёт. Кажется, что дело обойдётся без драки; да и как можно такому дрянному царству бороться с Россиею? Воробьям с орлами не воевать»²⁰.

В марте генерал-лейтенант Цицианов лично отправился на свидание с Имеретинским Царём в пограничное урочище Эльзиауры, где после длительных переговоров вынудил Соломона II подписать соглашение, принять присягу и перейти под покровительство Российской Империи. За эти дипломатические труды 22-летний поручик Михаил Семёнович Воронцов позже был награждён вторым своим орденом «Св. Владимира» 4 степени с бантом.

Затем в июне русские войска полковника Павла Карягина и генерал-майора Тучкова вошли в Армению и при Эчмиадзине разгромили 18000 соединение персов с Аббас-Мирзой и ханом Сулейманом в Дзегамской равнине. Персияне, никогда не воевавшие с русскими были поражены действиями малочисленных отрядов христиан «каре регулярной пехоты казались им неприступными движущимися стенами». Наши к тому же на высотах расставили артиллерию и удачно поражали противника «покрывали всё поле трупами, что приводило в ужас необразованное персидское войско».